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2016年钢铁产业投资展望:等待黎明

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    全球经济成长增温,加上供给暂获控制,我们预期未来钢材价格大幅下行风险可望降低,唯结构中,大陆需求下滑,欧、美反倾销控诉扩大,恐对亚洲其它厂商带来价格压力,且美元强势格局亦不利价格表现,因此我们对2016 钢铁产业持中性看法。至於对产业带来新契机的一带一路政策落实与否,後市值得追踪与观察。

      焦点摘要

      钢价累计跌幅已大,加上厂商无利可图,供给暂获控制大陆钢材价格创近15 年低点,由於厂商获利严重缩水,根据国际钢铁协会统计,全球粗钢月产量未再创新高,且2015 年一月以来单月年增率已由正转负,显示价格大幅下滑後,厂商无利可图,纷纷减产,短期供给将暂获得控制。

      国际钢铁协会预估,2016 年全球钢材消费+0.7%,由负转正,唯大陆仍下滑2.1%

      国际钢铁协会预估,2016 年全球钢材需求达15.23 亿吨,YOY+0.7%,与今年-1.7%相较,可望呈现回温现象。唯值得留意的是,全球最大钢材需求国家中国大陆仍呈2.1%负成长。

      美元相对强势不利商品价格表现

      近年来美FED 货币政策及美元指数变化对油价、钢价等商品价格变关连性变得更为密切。展望後市,由於大陆经济成长放缓,欧洲及日本景气仍待宽松货币提振下,预料美元维持相对强势格局不变,因此後续货币面因子仍将压抑商品价格表现空间。

      一带一路有助产业供过於求结构良性转移,後市值得关注

      为消化过多产能及缓和产业压力,大陆提出一带一路发展战略,期沿线推动铁路、公路、油气管道及工程基础建设带动钢铁需求,我们认为一带一路发展将有助产业供过於求结构良性转移,且在欧美反倾销环境下找到新的出口,化解现阶段产业低迷的困境,因此後市落实与否值得追踪与关注。

      潜在风险

      1. 资金回流美元,新兴市场偿债能力问题浮现。

      2. 亚投行及一带一路政策未能落实。

    (东方财富网)


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